Arkéa Capital Managers, véhicule d’investissement du groupe Arkéa, RAISE Investissement et Dzeta, actionnaire depuis 2014, ont investi au capital du groupe vendéen Children Worldwide Fashion (CWF), aux côtés de Freddy Mallet et de l'équipe managériale, qui se renforcent au capital lors de cette nouvelle opération.
Le groupe CWF, 800 personnes, basé aux Herbiers en Vendée, est le leader européen du prêt-à-porter enfant sous licence, luxe et haut de gamme. La société gère un portefeuille de 9 licences de marques de notoriété mondiale (Givenchy, Lanvin, Chloé, BOSS, Zadig & Voltaire, Little Marc Jacobs, DKNY, KARL LAGERFELD et Timberland) ainsi que 4 marques détenues en propre (Charabia, Billieblush, Billybandit et Carrément Beau). Présent dans 83 pays et plus de 2 500 points de vente, CWF a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de l'ordre de 160 M€.
Afin de poursuivre ses ambitions de développement, le groupe CWF a fait appel à un pool d'investisseurs composé d'Arkéa Capital, de RAISE Investissement et de Dzeta Private Equity. Par cette opération de LBO, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement se positionne comme premier actionnaire financier et partenaire du management. RAISE Investissement, dédié au soutien des PME et ETI françaises, et Dzeta, actionnaire de la société depuis 2014, complètent le tour de table. La dette sera financée par le pool bancaire historique piloté par Hélia Conseil (filiale Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Aquitaine Poitou Charente).
L’entreprise entend poursuivre le développement du groupe avec le lancement de nouvelles collections (accessoires et chaussures), le renforcement de son canal digital, l'accélération de son implantation en Asie, en Amérique du Nord, et au Moyen Orient ainsi que la signature de nouvelles licences (Lanvin) et l’acquisition de nouvelles marques (Charabia).
Freddy Mallet prenant la présidence de la Holding de tête CWF développement, Pascal Leblanc est nommé Président de CWF SAS.
Pascale Dechatre est nommée Directrice de la stratégie et du développement et Kevin Thompson est Directeur commercial international.
Pour Arkéa Capital, cette opération constitue la seconde prise de participation portée par Arkéa Capital Managers, le dernier-né de ses véhicules d’investissement. Arkéa Capital Managers est doté de 200 M€ pour permettre à des managers de renforcer leur actionnariat et de poursuivre ainsi leur stratégie de développement.
La qualité du management de CWF, leur volonté de monter au capital, la solidité du positionnement du groupe sur son marché et ses perspectives de développement ont été déterminantes dans le choix d’Arkéa Capital Managers pour structurer une opération à laquelle nous avons souhaité associer Raise et Dzeta, l’actionnaire historique de CWF. Le projet porté par le management fait directement écho à notre volonté d’accompagner les ETI, moteurs de croissance de nos régions.
Thomas Trideau, Directeur du bureau de Nantes d'Arkéa CapitalMathieu Blanc, Directeur Associé chez RAISE : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe CWF et son équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de croissance. Grâce à son savoir-faire d’excellence, son positionnement unique sur le marché du vêtement de luxe pour enfant et à la qualité de son management, nous croyons à son fort potentiel de développement tourné en particulier vers l’international (notamment l’Asie et les Etats-Unis). »
Claude et Grégoire Darmon de Dzeta Private Equity ajoutent : « nous sommes ravis de continuer d’accompagner le Groupe CWF dans ce beau projet et de pouvoir nous associer avec Arkéa Capital et RAISE Investissement, nous voulons remercier chaudement toute l’équipe de CWF, les féliciter pour le travail extraordinaire déjà accompli et leur souhaiter beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure. »