Vivalto Partners, accompagné d’un consortium d’actionnaires minoritaires, annonce l’acquisition de Vivalto Santé,3ème groupe de cliniques et hôpitaux privés en France

Vivalto Partners, société de gestion créée en 2021 par Daniel Caille, le PDG fondateur de Vivalto Santé, annonce le closing de l’acquisition de Vivalto Santé, 3ème groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France qui regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.

 Vivalto Partners, actionnaire contrôlant, est accompagnée dans cette opération par les actionnaires institutionnels historiques du groupe - la MACSF, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, le Groupe Crédit Agricole, Mubadala et Bpifrance - et accueille à l’occasion de cette transaction deux nouveaux partenaires : IK Partners (« IK ») et Hayfin.

 L’actionnariat médical, qui a fait la spécificité de Vivalto Santé, sera renforcé avec un objectif d’environ 1 000 praticiens actionnaires au terme de l’offre au public qui sera lancée en décembre 2021.

L’actionnariat salarié, qui rassemble déjà 25% des employés dans un fonds commun de placement entreprise, est également reconduit et sera élargi, avec l’objectif d’associer, à terme, 35% des salariés du groupe à la création de valeur. 

Ce nouveau tour de table puissant et novateur en termes de gouvernance partagée donne à Vivalto Santé les moyens d’atteindre ses objectifs de première entreprise à mission du secteur, colonne vertébrale d’une ambitieuse croissance durable sur l’ensemble du parcours de soins, en France et à l’international, où des développements pourraient être initiés. 

Daniel Caille, Président de Vivalto Partners, a déclaré : « Avec ce nouveau tour de table et l’engagement fort de ses praticiens actionnaires, Vivalto Santé aborde avec enthousiasme les prochaines étapes de son développement d’Entreprise à Mission et de croissance continue pour fédérer son métier autour de ses valeurs fortes et de ses pôles d’excellence. Je crois profondément dans la capacité de tout le management de Vivalto Santé et de notre gouvernance partagée à conforter le groupe dans sa position de leader professionnel de l’hospitalisation privée en France. » 

Roger Caniard (MACSF) et Thomas Trideau (Arkéa Capital) ont déclaré au nom des actionnaires institutionnels historiques qui réinvestissent avec Vivalto Partners : « L’ensemble des Investisseurs historiques est fier d’avoir accompagné le parcours remarquable accompli par le groupe Vivalto Santé depuis sa création où certains d’entre nous (BNP Paribas Développement, les fonds du groupe Crédit Agricole et Arkéa Capital) étions partenaires de la première heure. Depuis 2016, avec le soutien fort de nouveaux actionnaires (MACSF, Bpifrance et Mubadala), le groupe a changé de dimension tout en accentuant ses spécificités allant jusqu’à se doter d’une raison d’être. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure entrepreneuriale dans un projet unique qui rassemble le corps médical, le management et les salariés. » 

Thomas Grob, Partner d’IK, a ajouté : « Nous sommes heureux de rejoindre le tour de table de Vivalto Santé, qui conjugue une formidable histoire entrepreneuriale impulsée par son fondateur Daniel Caille, une gouvernance équilibrée associant les praticiens médicaux et des actionnaires financiers, et une forte culture, reflétée par son statut d’Entreprise à Mission, renforçant sa singularité dans l’univers de l’hospitalisation privée. »