Le groupe Malherbe est l’un des principaux acteurs du marché français du transport routier de marchandises générales en lots et groupage. Implanté dans le Calvados depuis sa création en 1953, il compte plus de 3 000 clients, principalement issus des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Le groupe s’appuiesur un réseau national de 29 agences implantées au coeur de zones économiques stratégiques, lui permettant de délivrer une qualité de service reconnue. Sous l’impulsion de ses dirigeants actuels, l’entreprise a connu ces dernières années une accélération de sa croissance, passant d’un chiffre d’affaires de 185 M€ en 2012 à un chiffre d’affaires attendu à plus de 300 M€ en 2018.

Pour les accompagner dans cette opération, les dirigeants du groupe Malherbe ont choisi de renouveler leurconfiance aux investisseurs historiques UNEXO et SOCADIF (groupe Crédit Agricole) et Bpifrance, et ont faitappel à de nouveaux investisseurs : Arkéa Capital Managers et BNP Paribas Développement, complétés parGrand Sud Ouest Capital et Nord Capital Investissement (groupe Crédit Agricole). Arkéa Capital Managers et lepool d’investisseurs du Crédit Agricole interviennent en qualité de co-leaders, et investissent chacun 13 M€.Bpifrance et BNP Paribas Développement investissent quant à eux respectivement 7 M€ et 2 M€. Siparex,leader du tour de table en 2013, et NCI, cèdent leur participation à l’occasion de cette nouvelle opération.

Pour Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, cette opération constitue le premier investissement porté par Arkéa Capital Managers, un véhicule d’investissement créé pour permettre à des managers de prendre ou de conserver le contrôle de leur entreprise.

Pour UNEXO, filiale de capital investissement des neuf Caisses régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest dont le Crédit Agricole de Normandie et pour SOCADIF, filiale du Crédit Agricole d’Ile de France cette opération valorise la relation historique entre Alain et Noël Samson et le groupe Crédit Agricole.Jean-Luc Creach, Directeur général d’UNEXO explique : « Fort d’une relation historique avec Alain et Noël Samson, le groupe Crédit Agricole est heureux de poursuivre l’accompagnement du développement de cette belle ETI de notre territoire, à la fois en capital mais aussi au niveau bancaire avec le soutien du Crédit Agricole de Normandie, banque partenaire de Malherbe depuis de nombreuses années. Grâce à la puissance du groupe Crédit Agricole nous sommes en capacité de mobiliser un ensemble de structures d’investissement pour permettre à Alain et Noël Samson de mettre en oeuvre leur stratégie de développement. »Emmanuel David, Directeur général de SOCADIF, et Luis Batista, Directeur d’investissement complètent :« Nous sommes heureux de renouveler notre confiance au groupe Malherbe et à son équipe dirigeante, en nous inscrivant sur un accompagnement à long terme dans ses besoins liés à un fort potentiel de développement à l’échelle nationale.»

Enfin, Francis Estellat, Directeur d’investissement senior chez Bpifrance conclut : « C’est une grande fierté de continuer l’aventure entrepreneuriale avec Alain et Noël Samson. L’accompagnement dans la durée de cette belle ETI française illustre parfaitement la mission de Bpifrance ».